코스피 지수
7,475.94
개인 -7,805 / 외국인 -3,228 / 기관 +11,314
Market Snapshot
주요 지표
2026.07.13 기준
코스닥 지수
837.43
개인 -4,213 / 외국인 -1,563 / 기관 +5,825
원/달러 환율
종가: 1,498.92원
미국 10년물 국채 금리
4.569%
Impact Briefing
임팩트
4건
임팩트온
출처: 임팩트온 | 발행일: 2026.07.12
- 일본 기업들의 통합보고서 발간이 1200개를 돌파하며 투자자들의 신뢰를 얻고 있습니다.
- 자발적으로 발간되는 통합보고서는 법적 의무 보고서보다 고품질의 지속가능성 정보를 담는 데 유용하다는 조사 결과가 나왔습니다.
- 이는 기업과 투자자 모두 장기적인 가치 창출에 집중하도록 유도한 일본의 스튜어드십 코드 및 기업지배구조 코드 도입에 따른 것으로 분석됩니다.
소셜임팩트뉴스
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이로운넷
출처: 이로운넷 | 발행일: 2026.07.12
- 전 세계적인 폭염 속에서 에어컨은 생존 필수품이 되었으나, 고물가와 전기요금 폭탄으로 인해 많은 사람들이 에어컨 사용을 두려워하고 있습니다.
- 홍콩은 다른 국가들과 달리 누진세 구조가 완만하고 정부의 전기 요금 보조금 덕분에 상대적으로 부담 없이 에어컨을 사용하고 있습니다.
- 이는 기후 변화 시대에 냉방이 삶의 질과 생존을 결정하는 기본권이 되었음을 보여주며, 홍콩은 안전하고 쾌적한 피서지를 일상에 두고 사는 축복을 누리고 있습니다.
출처: 이로운넷 | 발행일: 2026.07.12
- 경상북도가 구미국가산업단지와 포항국가산업단지를 전국 AX 실증산단 공모에 동시 선정시키는 성과를 달성했습니다.
- 이번 선정은 지역 제조 인프라를 AI 기반으로 고도화하는 계기가 될 것이며, 국비와 지방비 포함 총 481억 원의 사업비가 투입됩니다.
- 구미와 포항 산단은 각각 데이터스테이션, 제조 AI 오픈랩, 가상-실증 융합 테스트베드 등을 구축하고 맞춤형 제조 선도모델을 개발하여 경북형 지능형 제조 자율화 모델을 완성할 계획입니다.
출처: 이로운넷 | 발행일: 2026.07.12
- 경상북도가 도내 반려동물 문화 확산과 체계적인 동물 보호를 위해 광역 단위의 '동물복지통합지원센터' 건립 사업에 착수했습니다.
- 센터 설립의 타당성 분석 및 세부 계획 수립을 위한 연구용역 착수보고회를 개최했으며, 급증하는 동물복지 행정 수요에 발맞춰 통합 지원 기반을 다질 예정입니다.
- 연구용역에서는 센터 후보지 선정, 기능 정의, 운영 체계 마련, 예산 확보 방안 등이 논의되며, 단순 유기동물 보호소를 넘어 교육, 복지, 재난 구호 기능을 집약한 '경북형 선진 동물복지 모델'을 완성할 방침입니다.
Trellis
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Bloomberg Green
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CTVC
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Startup & Capital
VC/AC/PEF
7건
유니콘팩토리
출처: 유니콘팩토리 | 발행일: 2026.07.12
- 스페이스X는 발사체 재사용 기술을 통해 우주 발사 비용을 획기적으로 낮추며 우주 산업의 혁신을 이끌었습니다.
- 이전의 실비정산 계약 방식은 기업의 비용 절감 유인을 없애 기술 혁신을 저해했으나, NASA는 고정가격 및 마일스톤 계약 방식으로 전환했습니다.
- 잘 설계된 제도는 혁신 기술 개발 기업을 지원하여 뉴스페이스 시대의 새로운 시장을 완성하는 데 기여할 것입니다.
출처: 유니콘팩토리 | 발행일: 2026.07.12
- 월 둘째 주에는 총 12개 스타트업이 투자를 유치했으며, 이 중 절반은 시드 라운드 투자였습니다.
- AI 의료 서비스 스타트업 스튜디오키코는 의사와 환자의 대화만으로 진료 기록을 자동 작성하는 니어닥 서비스로 프리A 투자를 유치했습니다.
- 핵융합 발전 스타트업 이터나퓨전은 24시간 연속 운전을 가능하게 하는 기술 개발을 위해 23억 원 규모의 시드 투자를 유치했습니다.
출처: 유니콘팩토리 | 발행일: 2026.07.12
- 일본과 중국이 하루 간격으로 재사용 발사체 실험에 성공하며 기술 경쟁에 나섰습니다.
- 일본 JAXA는 소형 재사용 발사체 'RV-X'의 첫 비행 시험에 성공했고, 중국은 세계 최초로 해상 그물망을 이용한 추진체 회수 기술을 선보였습니다.
- 한국은 2031년 메탄 기반 재사용 발사체 발사를 목표로 개념 설계를 완료했으며, 주변국 대비 뒤처졌지만 국가 차원의 투자가 시작되었습니다.
딜사이트
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스타트업레시피
출처: 스타트업레시피 | 발행일: 2026.07.12
- 중소벤처기업부는 7월 13일부터 30일까지 전국 17개 시·도에서 예비창업자와 창업기업을 대상으로 아이디어 컨설팅 데이를 운영합니다.
- 이번 행사에서는 지식재산 전문가와의 1대1 맞춤 상담을 통해 영업비밀 보호, 특허 출원, 법률 자문 등을 제공하며, 경영·세무·회계 분야 상담도 병행합니다.
- 한편, 가든프로젝트는 태양광발전소에 빗물 순환 시스템을 결합한 ESG 솔루션을 제시했으며, 콘진원은 뉴욕에 'K-PC방'을 열고 한국 게임 문화를 알립니다.
출처: 스타트업레시피 | 발행일: 2026.07.12
- 이번 주 글로벌 스타트업 투자 시장에서는 AI 반도체 및 인프라 기업들이 막대한 자금을 유치했으며, 특히 미국 AI 반도체 스타트업 삼바노바 시스템즈는 10억 달러 투자를 받았습니다.
- 기업 내에서 특정 임무를 자율적으로 수행하는 AI 에이전트 모델과 개발 플랫폼이 부상하며 투자 열기를 이끌고 있으며, 로보틱스 및 버티컬 AI 솔루션 분야에서도 대규모 자금 확보가 이어지고 있습니다.
- 지속 가능성과 친환경 모빌리티 분야에서도 투자가 이루어졌으며, CATL은 바이오 흑연 개발 기업에, 인도에서는 전기차 기반 물류 및 모빌리티 스타트업들이 자금을 조달했습니다.
출처: 스타트업레시피 | 발행일: 2026.07.12
- 온라인 디자인 플랫폼 피그마가 바이브 코딩 및 AI 에이전트 플랫폼 버드를 개발한 팀을 인수했습니다.
- 이번 인수는 피그마의 AI 기능 강화와 코딩 및 프로토타이핑 프로세스 통합을 목표로 하며, 인수된 버드와 오키즈는 오는 18일까지 서비스를 종료합니다.
- 피그마는 인수된 팀의 구체적인 활용 방안에 대해서는 아직 공개하지 않았습니다.
PEI
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Crunchbase News
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TechCrunch
출처: TechCrunch | 발행일: 2026.07.12
- 스티브 잡스의 아들 리드 잡스는 암 치료에 집중하는 벤처 기업 요세미티를 2023년에 설립했습니다.
- 요세미티는 AI를 활용하여 신약 개발 및 임상 시험 설계를 혁신하고 있으며, 특히 항암 분야에 집중하고 있습니다.
- 리드 잡스는 요세미티가 새로운 의학 분야를 개척하여 다른 기업보다 앞서 나갈 수 있다고 믿으며, 현재 펀드 규모를 확장하고 있습니다.
AI Briefing
AI
3건
AI News
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AI TIMES
출처: AI TIMES | 발행일: 2026.07.12
- 트럼프 행정부가 중국산 오픈소스 AI 모델의 급속한 성장에 대응하기 위한 정책 검토에 착수했습니다.
- 중국 기업의 오픈소스 AI 모델이 미국 내 점유율을 높이는 것에 대한 보안 위험과 국가 안보 우려가 제기되고 있습니다.
- 백악관은 정부 기관의 중국산 오픈소스 AI 사용을 제한하는 행정명령을 검토 중이며, 의회에서도 관련 조사를 진행하고 있습니다.
출처: AI TIMES | 발행일: 2026.07.12
- 마이크로소프트(MS)는 오픈AI의 최신 모델 'GPT-5.6'을 MS 365 코파일럿의 권장 모델로 채택했습니다.
- 이는 작업 성격에 따라 다른 AI 모델을 활용하는 '멀티모델 라우팅' 전략으로, 자체 MAI 모델과 함께 비용 효율성을 높이려는 시도입니다.
- 이러한 변화는 AI 업계 전반의 비용 최적화 흐름과 맞물려, 모델 성능뿐 아니라 운영 효율성이 중요한 경쟁 요소로 부상했음을 보여줍니다.
출처: AI TIMES | 발행일: 2026.07.12
- 곽노정 SK하이닉스 사장은 2027년 메모리 반도체 공급 부족이 업계 역사상 최악이 될 것이라고 전망했습니다.
- 데이터센터 투자 확대와 생성 AI 확산으로 HBM뿐 아니라 일반 DRAM 수요까지 동반 증가하며 공급난이 심화될 것이라고 밝혔습니다.
- SK하이닉스는 HBM 시장 선점으로 사상 최대 실적을 기록했으며, 미국 내 생산 공장 건설도 검토 중입니다.
MarketingTech
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The Batch Data Points
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The Batch Weekly Issues
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거시경제
거시경제 브리핑
10건
미국
경제지표
출처: 연합뉴스 | 발행일: 2026.07.12
- 이번 주 뉴욕 증시는 중동 분쟁 격화와 6월 물가 지표 발표에 주목할 것으로 보입니다.
- 미국과 이란의 무력 충돌이 재점화되었으나 시장은 확전 가능성을 낮게 보고 있으며, 이는 유가 급등으로 이어지지 않았습니다.
- 이번 주 발표될 6월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 결과는 금리 인상 가능성에 영향을 줄 수 있으며, 2분기 기업 실적 발표도 본격화됩니다.
출처: Yahoo Finance | 발행일: 2026.07.12
- 미국 주택 가격이 6월에 중간값 440,600달러로 역대 최고치를 기록했으며, 이는 전년 대비 1.8% 상승한 수치입니다.
- 주택 가격 상승은 고용 증가와 임금 상승이 일부 상쇄하고 있지만, 재고 부족이 지속되면 주택 구매력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 미국 의회는 주택 공급 확대를 위한 법안을 통과시켰으며, 이는 장기적인 주택 구매력 개선에 기여할 것으로 기대됩니다.
출처: Yahoo Finance | 발행일: 2026.07.12
- 이번 주 미국 시장은 소비자물가지수(CPI) 발표와 주요 은행들의 실적 발표에 주목할 것으로 보입니다.
- 화요일 발표될 6월 CPI는 금리 인상 가능성을 주시하는 연준에 중요한 지표가 될 것이며, 은행 실적은 미국 경제 전반의 상황을 보여줄 것입니다.
- 한편, 연준 위원인 워시의 의회 증언과 함께 AI 관련주에 대한 투자자들의 관심도 이어질 전망입니다.
관세
출처: 매일경제 | 발행일: 2026.07.12
- 미국 행정부가 인도산 태양광 패널에 126%의 임시 관세를 부과하며 인도 제조업체들의 미국 수출길을 사실상 차단했습니다.
- 이는 세계무역기구(WTO)가 인도 정부의 보조금 정책에 대한 중국의 제소를 조사하기로 결정한 직후 나온 조치입니다.
- 이번 조치는 인도가 미국 및 중국과 관계 개선을 모색하는 가운데 나왔으며, 인도의 제조업 육성 야망이 주요 경제 대국들의 공격 대상이 되고 있음을 보여줍니다.
출처: 매일경제 | 발행일: 2026.07.12
- 미국의 관세 인상과 고환율로 인해 글로벌 섬유·패션업계의 비용 부담이 커져 의류 가격 인상이 불가피하다는 전망이 나왔습니다.
- 맥킨지앤컴퍼니는 미국 관세 인상으로 글로벌 의류 수입 비용이 약 38조원 증가했으며, 패션 기업들은 가격 인상, 비용 절감, 공급망 다변화로 대응하고 있다고 밝혔습니다.
- 국내 업계는 고환율로 수입 원가 상승 부담을 느끼지만, 일부 글로벌 브랜드 제품은 국내에서 더 저렴하게 판매되어 외국인 관광객 수요를 끌어올릴 수 있다는 분석도 있습니다.
출처: Yahoo Finance | 발행일: 2026.07.12
- 미국 항만 수입 컨테이너 물동량 지수가 최근 한 달간 연간 최고치 근처를 유지하고 있으며, 이는 관세 인상 가능성과 더불어 다른 요인들도 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.
- 미국 행정부는 대법원 판결로 기존 관세가 무효화되자 무역법 1974년 제122조에 따른 10%의 전면적인 추가 부담금을 부과했으나, 이 역시 법원에서 제동이 걸려 항소 중이며 7월 24일 만료 예정입니다.
- 무역 정책의 불확실성 속에서도 선적업체들은 새로운 관세 부과 전에 물량을 확보하려는 움직임을 보였으며, 이는 소비 회복에 대한 기대감과 함께 향후 해상 운송 수요 증가를 시사합니다.
통화정책
출처: 한국경제 | 발행일: 2026.07.12
- 한국은행 금융통화위원회가 오는 16일 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트 인상할 것이라는 전문가들의 전망이 나왔습니다.
- 전문가들은 잠재성장률을 웃도는 성장 경로, 2%를 상회하는 물가, 고환율로 인한 수입물가 상승, 과열 조짐을 보이는 부동산 시장 등을 금리 인상 명분으로 꼽았습니다.
- 시장에서는 한국은행이 본격적인 금리 인상 사이클에 진입해 연내 추가 인상에 나설 것으로 보고 있으며, 연내 최종 금리가 3.00%에 달할 것으로 예상됩니다.
출처: Yahoo Finance | 발행일: 2026.07.12
- 미국 연방준비제도(Fed)의 신임 의장 케빈 워시는 금리 인하 가능성을 일축하며 물가 안정을 최우선 과제로 삼겠다는 의지를 밝혔습니다.
- 워시 의장은 연준이 시장 상황에 덜 개입하고, 월스트리트를 구제하거나 주가를 부양하기 위해 존재하지 않는다는 점을 분명히 했습니다.
- 투자자들은 연준의 변화된 기조에 맞춰 장기적인 관점에서 인덱스 ETF에 꾸준히 투자하는 전략을 유지하는 것이 좋다는 조언이 나왔습니다.
외교
출처: AP News | 발행일: 2026.07.12
- 태풍 바비는 열대성 폭풍으로 약화되었으나 중국 일부 지역에 강풍과 폭우를 동반하고 있습니다.
- 이 태풍은 토요일 늦게 중국 동부 저장성에 상륙했으며, 상하이 등 도시에서 대규모 대피와 수백 편의 항공편 취소를 초래했습니다.
- 상하이에서는 29만 명 이상이 대피했으며, 저장성 당국은 약 220만 명의 주민을 안전한 곳으로 옮겼습니다.
한국
경제지표
출처: Yahoo Finance | 발행일: 2026.07.12
- 미국은 세계 최대 석유 생산국이자 소비국이며, 특히 셰일 붐으로 인해 천연가스 액체(NGL) 생산에서도 두각을 나타내고 있습니다.
- 년 기준, 미국은 원유 및 응축수 생산에서 세계 1위를 차지했으며, 총 액체 생산량에서는 그 격차가 더욱 벌어져 사우디아라비아의 거의 두 배에 달합니다.
- 미국은 여전히 세계 최대 석유 소비국으로, 중국과 함께 전 세계 석유 수요 증가를 주도하고 있으며, 이는 미국이 석유 시장의 공급과 수요 양측 모두에서 중심적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다.
통화정책
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유럽
통화정책
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중국
통화정책
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Industry Trend
산업트랜드
2건
KPMG
출처: KPMG | 발행일: 2026.07.10
- K-관광은 2025년 외국인 관광객 1,894만 명으로 역대 최고치를 기록하며 성장하고 있으며, 정부는 3,000만 명 유치를 목표로 정책 지원을 확대하고 있습니다.
- 최근 인바운드 시장에서는 관광객 국적이 다변화되고 개별자유여행객이 늘면서 소비 채널과 관광 동선이 분산되는 추세입니다.
- 외국인 관광객의 소비 목적은 단순 쇼핑에서 한국인의 일상과 라이프스타일 체험으로 변화하고 있으며, 웰니스 등 특수목적관광 수요도 증가하고 있습니다.
Deloitte
출처: Deloitte | 발행일: 2026.07.09
- AI 시대에는 M&A의 본질이 변화하여 계약으로 시작되며, 인수 대상, 가치 창출 시점, 의사결정 방식이 재정의되고 있습니다.
- Private Equity 업계의 60% 이상이 딜 소싱, 선별, 실사 등 M&A 과정에 AI를 적극 활용하고 있습니다.
- AI 기반 가상 데이터룸 플랫폼 Ansarada는 문서 검색 시간 80% 단축 및 거래 성공률 예측 정확도 97% 달성 등 구체적인 성과를 보입니다.
MBB Insights
MBB 인사이트
1건
McKinsey & Company
McKinsey
Human skills in the age of automation
McKinsey The Week in Charts 최신 기사입니다. 원문 링크에서 전체 차트와 설명을 확인하세요.
Source: McKinsey
Bain & Company
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Boston Consulting Group
BCG
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Hot Theme
강세 테마
+13.68%
HOT THEME
LED장비
+13.68%
LED장비 LED 생산설비 제조사업을 영위하는 업체들. MOCVD(유기금속 화학증착 장비), LED 검사장비, 패키징 장비, LED용 레이저마킹 장비, 자동화공정 장비 등을 개발 및 생산하는 업체들.
주요 대장 종목
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 기업 해설 |
|---|---|---|---|
| 기가레인 | 5,970원 | +29.92% | 테마 편입 사유 기가레인 RF통신부품 및 반도체장비 제조업체로 LED 장비 중 전공정 식각 장비에 해당하는 LED Etcher 장비를 생산. |
| 예스티 | 31,500원 | +26.25% | 테마 편입 사유 예스티 디스플레이(LCD, LED, OLED) 및 반도체 장비 제조/판매 업체. 주요 제품으로 삼성전자 반도체 생산공정과 삼성디스플레이의 FPD 패널 생산공정에 투입되는 열처리, 온도제어 및 검사장비 등이 있음. 주요고객사는 삼성전자, 삼성디스플레이. |
| 레이저쎌 | 6,190원 | +23.80% | 테마 편입 사유 레이저쎌 면광원-에어리어 레이저 솔루션 전문업체. 주요 제품으로는 반도체 웨이퍼 검사용 Micro Probe Pin 본딩 장비인 pLSR, 차세대디스플레이인 Mini LED의 본딩공정 중 발생할 수 있는 불량 Mini LED를 면광원 에이리어 레이저 기술을 활용하여 떼어내고 재부착하는 장비인 rLSR 등이 있음. |
| 티에스이 | 269,500원 | +20.31% | 테마 편입 사유 티에스이 반도체 및 디스플레이(OLED/LED) 검사장비 제조/판매 업체. 주요제품으로 Probe Card(반도체 웨이퍼 검사장비), Interface Board(메모리 반도체 검사장비), Test Socket, OLED 검사장비 등이 있음. 주요 거래처로 삼성전자, SK하이닉스, Micron, AMD 등임. |
| 프로텍 | 66,200원 | +11.26% | 테마 편입 사유 프로텍 고속 자동화 시스템 기반 반도체 패키지 공정장비 제조 전문기업. 핵심제품은 디스펜서, 다이본더, 무인운반차(AGV) 등이며, 반도체 제조(후공정), 표면실장 공정, LED패키징, 스마트폰 제조 등에 사용되는 장비(설비) 등이 있음. LED DIE BONDER 장비 등을 판매중. |
테마 관련 최신 뉴스
출처: 월요신문 | 발행일: 2026.07.11
- SK하이닉스가 미국 나스닥에서 ADR 발행을 통해 약 40조원의 사상 최대 규모 투자금을 확보했습니다.
- 확보된 자금은 국내 반도체 공장 증설 및 첨단 장비 도입에 사용되며, 특히 용인 반도체 클러스터와 청주 HBM 후공정 패키징 공장 건설에 집중될 예정입니다.
- 이는 AI 메모리 수요 증가에 대응하기 위한 생산 능력 확보 경쟁에서 기술 우위를 넘어 생산 속도를 높이려는 전략으로 분석됩니다.